证券代码：688350 证券简称：富淼科技
债券代码：118029 债券简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象刊行可出动公司债券
受托不休事务施展
（2024 年度）
债券受托不休东说念主
（深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
二〇二五年六月
遑急声明
本施展依据《可出动公司债券不休方针》
（以下简称“《不休方针》”）、
《江苏
富淼科技股份有限公司（行为刊行东说念主）与华泰联结证券有限职守公司（行为受托
不休东说念主）对于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券之债
券受托不休公约》
（以下简称“《受托不休公约》”）、
《江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象刊行可出动公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）、
《江苏富淼科技股份有限公司 2024 年年度施展》等相干公开信息露馅文献、第
三方中介机构出具的专科见解等，由本次债券受托不休东说念主华泰联结证券有限职守
公司（以下简称“华泰联结证券”）编制。华泰联结证券对本施展中所包含的从
上述文献中引述内容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的信得过
性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何职守。
本施展不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举见解，投资者搪塞相干
事宜作念出独处判断，而不应将本施展中的任何内容据以行为华泰联结证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本施展所进行的任何行为或不行为，华
泰联结证券不承担任何职守。
如无越过阐明，本施展中相干用语具有与《召募阐明书》中一样的含义。
第一节 本次债券情况
一、本次债券的核准文献及核准范畴
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”、“刊行东说念主”）
本次向不特定对象刊行可出动公司债券的决策及相管事项，照旧 2021 年 9 月 16
日召开的第四届董事会第十一次会议、2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第一次
临时鞭策大会、2022 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2022
年 10 月 12 日召开的 2022 年第一次临时鞭策大会审议通过。
经中国证券监督不休委员会《对于答允江苏富淼科技股份有限公司向不特定
对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可20222757 号文）答允注册，
公司于 2022 年 12 月向不特定对象刊行 450.00 万张可出动公司债券，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总额为东说念主民币 45,000.00 万元，扣除不含税的刊行费
用东说念主民币 964.08 万元后，召募资金净额为东说念主民币 44,035.92 万元。上述召募资金
于 2022 年 12 月 21 日一皆到位，业经中汇管帐师事务所（独特普通结伙）审验，
并出具了中汇会验20227939 号《验资施展》。
经上海证券交游所自律监管决定书20232 号文答允，公司 45,000.00 万元可
出动公司债券将于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“富
淼转债”，债券代码“118029”。
二、本次债券的主要条目
（一）刊行主体
本次可出动公司债券的刊行主体为：江苏富淼科技股份有限公司。
（二）债券称呼
本次可出动公司债券的称呼：2022 年江苏富淼科技股份有限公司向不特定
对象刊行可出动公司债券。
（三）刊行范畴
本次可出动公司债券的刊行范畴为 45,000.00 万元。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可出动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按债券面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可出动公司债券存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月
（六）债券利率
本次刊行的可出动公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三
年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（七）还本付息的期限和景色
本次刊行的可出动公司债券给与每年付息一次的付息景色，到期送还未偿还
的可出动公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可出动公司债券捏有东说念主按捏有的
可出动公司债券票面总金额自可出动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的规画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可出动公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的本次可出动公司债券票面总金额；
i：指本次可出动公司债券曩昔票面利率。
（1）本次可出动公司债券给与每年付息一次的付息景色，计息肇端日为本
次可出动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可出动公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时刻不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求出动成公司股票的可出动公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可出动公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（5）公司将在本次可出动公司债券期满后五个办事日内办理完了偿还债券
余额本息的事项。
（八）转股期限
本次刊行的可出动公司债券转股期限自愿行结果之日（2022 年 12 月 21 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可出动公司债券到期日（2028 年 12
月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个办事日；顺延时刻付
息款项不另计息）。
（九）转股价钱
本次刊行可出动公司债券的启动转股价钱为 20.26 元/股。
（十）转股价钱的笃定偏执调理
本次刊行可出动公司债券的启动转股价钱为 20.26 元/股，不低于召募阐明书
公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游均价按经过相应除权、除息
调理后的价钱规画）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量；
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总额/该日公
司股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后法例，顺序对转股价钱进行调理。具体的转股
价钱调理公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调理，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅
媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理方针及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可出动公司债券捏有东说念主转股肯求日
或之后，出动股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱
履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可出动公司债券捏有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可出动公司债券捏有东说念主权益的原则调理转股价钱。关系转股
价钱调理内容及操作方针将依据届时国度关系法律法例、证券监管部门和上海证
券交游所的相干章程来制订。
（十一）转股股数笃定景色
本次刊行的可出动公司债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东说念主肯求转股的可出动公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可出动公司债券捏有东说念主肯求出动成的股份须是整数股。本次可出动公司债券
捏有东说念主经肯求转股后，转股时不及出动为一股的可出动公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上海证券交游所等部门的关系章程，在可出动公司债券捏有东说念主转
股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可出动公司债券余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可出动公司债券存续时刻，当公司股票在职意流畅三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可出动公司债券的鞭策应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱调理日及之后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价规画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登相干公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等关系信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开赴点复原转股肯求并履行修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为出动股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。
（十三）赎回条目
在本次刊行的可出动公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可出动公司债券转股期内，如果公司股票流畅三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可出动公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可出动公司债券。
当期应计利息的规画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券捏有东说念主捏有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，
则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱
调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价规画。
（十四）回售条目
本次刊行的可出动公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何流畅三
十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可出动公司债券捏有东说念主有权将
其捏有的可出动公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和
收盘价规画，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价规画。如果出现转
股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交
易日起从头规画。
本次刊行的可出动公司债券终末两个计息年度，可出动公司债券捏有东说念主在每
个计息年度回售条件初次知足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次满
足回售条件而可出动公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并
实施回售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可出动公司债券捏有东说念主不可屡次行
使部分回售权。
若本次刊行可出动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐明书
中的承诺比拟出现过失变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认定为改
变召募资金用途的，可出动公司债券捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的
价钱向公司回售其捏有的一皆或部分可出动公司债券的职权。可出动公司债券捏
有东说念主在知足回售条件后，不错在回售陈说期内进行回售，在该次回售陈说期内不
实施回售的，不应再诈欺附加回售权。
（十五）转股年度关系股利的包摄
因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个普通股鞭策（含因可
出动公司债券转股变成的鞭策）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十六）担保事项
本次刊行的可出动公司债券不提供担保。
（十七）评级情况
公司向不特定对象刊行可出动公司债券经大公海外资信评估有限公司评级，
字据大公海外资信评估有限公司出具的 DGZX-R【2022】00155 号《江苏富淼科
技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券信用评级施展》，本次可出动
公司债券信用等第为 A+，富淼科技主体信用等第为 A+，评级预测相识。
大公海外资信评估有限公司于 2023 年 6 月 14 日出具了《江苏富淼科技股份
有限公司主体与相干债项 2023 年度追踪评级施展》
（DGZX-R【2023】00503 号），
笃定富淼科技主体信用等第保管 A+，评级预测保管相识，
“富淼转债”的信用等
级保管 A+。
大公海外资信评估有限公司于 2024 年 5 月 27 日出具了《江苏富淼科技股份
有限公司主体与相干债项 2024 年度追踪评级施展》
（DGZX-R【2024】00358 号），
笃定富淼科技主体信用等第保管 A+，评级预测保管相识，
“富淼转债”的信用等
级保管 A+。
大公海外资信评估有限公司于 2025 年 4 月 28 日出具了《江苏富淼科技股份
有限公司主体与相干债项 2025 年度追踪评级施展》
（DGZX-R【2025】00323 号），
笃定富淼科技主体信用等第调理为 A，评级预测保管相识，“富淼转债”的信用
等第调理为 A。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，大公海外将对本次债券的信用
情景进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级施展。如期追踪评级在债券存
续期内每年至少进行一次。
（十八）召募资金用途
本次向不特定对象刊行可出动公司债券的召募资金总额为 45,000.00 万元，
扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参预以下神志：
单元：万元
拟参预召募资
序号 神志称呼 投资总额
金金额
年产 3.3 万吨水处理及工业水流程专用化学品偏执
配套 1.6 万吨单体扩建神志
张家港市遨游医药产业园配套 7,600 方/天浑水处
理改扩建
张家港市遨游医药产业园配套 4,000 方/天浑水处
理中水回用与零排放改扩建
张家港市遨游医药产业园新建配套 3,600 方/天污
水处理神志
共计 76,860.49 45,000.00
（十九）债券受托不休东说念主
本次可出动公司债券的债券受托不休东说念主为华泰联结证券有限职守公司。
第二节 债券受托不休东说念主履行职责情况
华泰联结证券行为江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公
司债券的债券受托不休东说念主，严格按照《不休方针》《召募阐明书》及《受托不休
公约》等章程和商定履行清偿券受托不休东说念主的各项职责。存续期内，华泰联结证
券对公司及本次债券情况进行捏续追踪和监督，密切柔软公司的筹办情况、财务
情况、资信情景，以及偿债保险步履的实施情况等，监督公司召募资金的接纳、
存储、划转与本息偿付情况，切实珍爱债券捏有东说念主利益。华泰联结证券遴荐的核
查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度筹办情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
华文称呼：江苏富淼科技股份有限公司
英文称呼：Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd.
注册成本：12,215.0099 万元东说念主民币
法定代表东说念主：熊益新
成立日期：2010 年 12 月 16 日
股票上市地：上海证券交游所
股票简称：富淼科技
股票代码：688350
公司住所：张家港市凤凰镇杨家桥村（遨游化工蚁集区）
邮政编码：215000
考虑电话：0512-58110625
考虑传真：0512-58110172
筹办鸿沟：聚丙烯酰胺单体及团聚物的出产、加工、销售。液体水溶性团聚
物和固体聚丙烯酰胺出产、加工、销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲醇（副
产）的出产、加工、销售。树脂材料、水处理材料的销售；膜居品的销售；膜分
离开荒、环保开荒、化工开荒的销售、化工副产盐（不得用于索要盐）的出产、
销售。蒸汽与电力的出产、销售；工业浑水处理；氢的出产、加工、销售。助剂
研究及本领计议；化工居品、工业助剂的销售（触及危急化学品的按许可证筹办），
本领研发、本领转让；自营及代理万般商品及本领的出进口业务。（照章须经批
准的神志，经相干部门批准后方可开展筹办行动）
许可神志：口岸筹办（照章须经批准的神志，经相干部门批准后方可开展经
营行动，具体筹办神志以审批成果为准）
一般神志：专用化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不
含危急化学品）；化工居品出产（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许
可类化工居品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；石油自然气本领服务；
软件开发；本领服务、本领开发、本领计议、本领交流、本领转让、本领践诺；
工程和本领研究和测验发展；生弃世工居品本领研发；工程本领服务（狡计不休、
勘探、想象、监理之外）；工业限度规画机及系统制造；海洋工程想象和模块设
计制造服务；专科想象服务；工业工程想象服务；石油钻采专用开荒制造；智能
水务系统开发；石油钻采专用开荒销售；水混浊解决；水环境混浊防投诚务；土
壤环境混浊防投诚务；非食用盐加工；非食用盐销售；机械开荒租出；市政设施
不休；浑水处理偏执再生利用；环境保护专用开荒制造；环境保护专用开荒销售；
工程不休服务（除照章须经批准的神志外，凭营业牌照照章自主开展筹办行动）
二、刊行东说念主 2024 年度筹办情况及财务情况
公司收受“以绿色科技、护人命之源”的企业办事，为制浆造纸、水处理、
矿物加工、油气开采和纺织印染等国表里水基工业用户提给水溶性高分子、功能
性单体、膜分离居品及应用服务，为水基工业绿色发展和水生态保护创造中枢价
值。施展期内，公司杀青营业收入156,559万元，同比着落4.54%，营收的着落主
如果受卑鄙竞争加重与主要原料降价的影响导致化学品售价与收入的着落。同期
因园区企业开工不及，动力外供中的蒸汽销量着落，重迭煤炭降价导致蒸汽售价
与收入着落；包摄于上市公司鞭策的净利润-465万元，净利润的着落并由盈转亏
主要系收入与毛利率的着落、募投神志转固投产后折旧摊销的加多，可转债利息
用度化计说起财富减值计提的加多所致。
单元：元 币种：东说念主民币
本施展期比上年同
主要管帐数据 本施展期 上年同期
期增减（%）
营业收入 1,565,594,552.20 1,640,089,571.92 -4.54
包摄于上市公司鞭策的净利
-4,654,517.15 27,207,614.93 不适用
润
包摄于上市公司鞭策的扣除
-12,605,337.19 20,035,671.02 不适用
非庸俗性损益的净利润
筹办行动产生的现款流量净
额
本施展期末比上年
主要管帐数据 本施展期末 上年度末
度末增减(%)
包摄于上市公司鞭策的净资
产
总财富 2,700,018,947.74 2,490,206,974.45 8.43
本施展期比上年同
主要财务方针 本施展期 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元/股） -0.04 0.22 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.22 不适用
扣除非庸俗性损益后的基本
-0.11 0.16 不适用
每股收益（元/股）
加权平均净财富收益率（%） -0.32 1.81 不适用
扣除非庸俗性损益后的加权
-0.88 1.34 不适用
平均净财富收益率（%）
研发参预占营业收入的比例 减少 0.02
（%） 个百分点
数据开头：公司 2024 年年度施展。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、本次可出动公司债券召募资金基本情况
字据中国证券监督不休委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《对于答允江苏
富 淼 科技股份有限公 司向不特定对象刊行 可转债注册的批复》（证监许可
20222757 号），公司向不特定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东说念主民币
民币 964.08 万元（不含升值税），骨子召募资金净额为 44,035.92 万元。上述募
集资金已一皆到位。中汇管帐师事务所（独特普通结伙）对上述召募资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资施展》（中汇会验20227939 号）。
死心 2024 年 12 月 31 日止，公司刊行可出动公司债券结余召募资金（含利
息收入扣除银行手续费的净额）余额为 12,487.01 万元。具体情况如下：
单元：东说念主民币万元
序 号 项 目 金 额
减：支付的刊行关系的径直相干用度（包括自筹资金
事前支付刊行用度置换金额）注
减：以自筹资金事前参预召募资金投资神志置换金
额
加：暂时闲置资金购买答理居品收益及召募资金专
户利息收入扣除手续费净额
死心 2024 年 12 月 31 日召募资金专户余额 4,679.58
注启动存放金额共计金额 45,000.00 万元与公司召募资金净额 44,035.92 万元的差额
二、本次可出动公司债券召募资金骨子使用情况
（一）召募资金具体存放情况
死心 2024 年 12 月 31 日，公司刊行可出动公司债券召募资金专户有 7 个，
召募资金存储情况（含现款不休余额）如下:
单元：东说念主民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司
张家港凤凰支行
招商银行股份有限公司张家
港支行
江苏张家港农村交易银行股
份有限公司张家港凤凰支行
宁波银行股份有限公司张家
港支行
苏州银行股份有限公司张家
港支行
江苏张家港农村交易银行股
份有限公司张家港凤凰支行 8018288809301 召募资金专户 -
注 1
中国农业银行股份有限公司
张家港凤凰支行注 1
宁波银行股份有限公司张家 单元如期入款
港支行 户
苏州银行股份有限公司张家
港支行
招商银行股份有限公司张家
港支行
合 计 124,870,083.09
注1江苏张家港农村交易银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为8018288809301）为富
淼膜科技开设的专户，中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为
第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《对于使用部分召募资金向全资子公司
提供借款以实施募投神志的议案》，答允公司使用召募资金3,622.79万元及相干利息向公司
全资子公司苏州富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）提供无息借款以实施“950
套/年分离膜开荒制造神志”,答允公司使用召募资金2,225.19万元及相干利息向公司全资子公
司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”）提供无息借款以实施“张家港市飞
翔医药产业园新建配套3,600方/天浑水处理神志”。
注22023年4月18日，公司将中国银行股份有限公司张家港凤凰支行(账号为465078570925)
的账户赐与刊出；2023年5月24日，公司将中国缔造银行股份有限公司张家港凤凰支行（账
号为32250198625900000774）的账户赐与刊出；2023年10月26日，公司将中信银行股份有限
公司张家港支行（账号为8112001013300701112）的账户赐与刊出。
（二）召募资金投资神志的资金使用情况
向不特定对象公开刊行可出动公司债券召募资金使用情况对照表
编制单元：江苏富淼科技股份有限公司 单元：东说念主民币万元
召募资金总额 44,035.92 今年度参预召募资金总额 3,922.55
变更用途的召募资金总额 -
变更用途的召募资金 已累计参预召募资金总额 23,729.59
总额比例
神志
已变更
死心期末累 可行
神志， 死心期末投
调理后召募 死心期末承 死心期末累 计参预金额 神志达到预定 性是
含部分 召募资金承 今年度参预 入进程 今年度杀青的效 是否达到预
承诺投资神志 资金投资总 诺参预金额 计参预金额 与承诺参预 可使用状态日 否发
变更 诺投资总额 金额 （%）(4)＝ 益 计效益
额 (1) (2) 金额的差额 期 生重
（如 (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 大变
有）
化
年产 3.3 万吨水处理
及工业水流程专用化 营业收入
否 8,955.77 8,955.77 8,955.77 2,086.74 6,782.31 -2,173.46 75.73 2024 年 3 月 是 否
学品偏执配套 1.6 万 25,620.00 万元
吨单体扩建神志
否 3,622.79 3,622.79 3,622.79 608.87 3,451.15 -171.64 95.26 2023 年 12 月 否注 3 否
制造神志 万元
研发中心缔造神志 否 1,960.95 1,960.95 1,960.95 - 78.00 -1,882.95 3.98 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
神志尚在实
信息化升级与数字化 施，掂量 2025
否 8,635.23 8,635.23 8,635.23 738.00 1,405.24 -7,229.99 16.27 注 2 不适用 否
工场缔造神志 年第四季度完
成
神志尚在建
张家港市遨游医药产 设，掂量 2025
业园配套 7600 方/天 否 10,825.26 10,825.26 10,825.26 488.94 1,933.01 -8,892.25 17.86 年第四季度达 注 2 不适用 否
浑水处理改扩建 到预定可使用
状态
补充流动资金 否 11,000.00 10,035.92 10,035.92 - 10,079.88 43.96注 1 100.44 不适用 不适用 不适用 否
共计 - 45,000.00 44,035.92 44,035.92 3,922.55 23,729.59 -20,306.33 53.89
未达到考虑进程原因
不适用
（分具体募投神志）
神志可行性发生
不适用
过失变化的情况阐明
召募资金投资神志
详见本专项施展之三（二）“召募资金投资神志先期参预及置换情况”
先期参预及置换情况
用闲置召募资金
详见本专项施展之三（三）“用闲置召募资金暂时补充流动资金情况”
暂时补充流动资金情况
对闲置召募资金进行
详见本专项施展之三（四）“对闲置召募资金进行现款不休，投资相干居品情况”
现款不休，投资相干居品情况
用超募资金耐久补充流动资金
不适用
或送还银行贷款情况
召募资金结余的金额及变成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不适用
注1公司补充流动资金累计参预金额大于承诺参预金额部分主要系公司将部分暂时闲置召募资金进行现款不休后取得的收益所得。
注2神志尚在缔造，暂未达到产出条件，不产奏效益。
注3该神志现在仍处于市集践诺阶段。
注4年产3.3万吨水处理及工业水流程专用化学品偏执配套1.6万吨单体扩建神志、950套/年分离膜开荒制造神志和研发中心缔造神志与初次公开刊行的募投神志为合并神志，相干
神志均已建成，剩余款项为尚未支付的尾款
（三）募投神志先期参预及置换情况
公司于 2023 年 3 月 30 日分辨召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第五次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前参预募投神志及已支付
刊行用度的自筹资金的议案》，答允公司使用召募资金置换事前参预募投神志
核验并出具了《对于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金事前参预召募资金投
资神志和支付刊行用度的鉴证施展》（中汇会鉴2023 2167 号），公司董事会、
监事会审议通过，独处董事发表了明确答允的独处见解。死心 2024 年 12 月 31
日，前述置换事项已完成。
（四）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，
答允在确保不影响召募资金投资神志缔造进程的前提下，使用最高不普及东说念主民币
事会、监事会审议通过之日起 12 个月内灵验，而况公司将随时字据募投神志的
弘扬及需求情况实时送还至召募资金专用账户。独处董事发表了明确的答允见解。
公司在规如期限内骨子使用了 8,600 万元闲置召募资金暂时补充流动资金，死心
送还至召募资金专用账户。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《对于送还上次暂时补充流动资金的闲置召募资金
并络续使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，答允在确保不影响募
集资金投资神志缔造进程的前提下，使用最高不普及东说念主民币 8,600 万元（包含本
数）的闲置召募资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通
过之日起 12 个月内灵验，而况公司将随时字据募投神志的弘扬及需求情况实时
送还至召募资金专用账户。
死心 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时补充流动资金余额共计 8,600.00 万
元。
（五）对闲置召募资金进行现款不休，投资相干居品情况
公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款不休的议案》，
答允公司在保证不影响召募资金投资神志实施、确保召募资金安全的前提下，使
用最高不普及东说念主民币 19,600 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金（包括首
次公开刊行股票召募资金和向不特定对象刊行可出动公司债券召募资金）进行现
金不休，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的投财富品，包括但不限于
结构性入款、公约入款、告知入款、如期入款、大额存单等，自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内灵验。在上述额度内，资金可轮反转化使用。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款不休的
议案》，答允公司在保证不影响召募资金投资神志实施、确保召募资金安全的前
提下，使用最高不普及东说念主民币 13,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置召募资金
(包括初次公开刊行股票召募资金和向不特定对象刊行可出动公司债券召募资金)
进行现款不休，用于购买安全性高、流动性好的投财富品，包括但不限于结构性
入款、告知入款、一年期以内的如期入款、大额存单等，自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内灵验。在上述额度内，资金可轮反转化使用。
死心 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置可出动公司债券召募资金进行现款管
理的余额共计 7,807.43 万元。
第五节 本次债券付息情况
“富淼转债”第二年付息的计息时刻为 2023 年 12 月 15
《召募阐明书》的章程，
日至 2024 年 12 月 14 日，本计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100
元东说念主民币的“富淼转债”兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。
“富淼转债”2024 年度付息的具体情况，详见公司于 2024 年 12 月 7 日在
上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）露馅的《对于“富淼转债”付息公
告》（公告编号：2024-076）。
第六节 刊行东说念主偿债意愿和能力分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
公司本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息景色，计息肇端日为 2022
年 12 月 15 日。死心本施展出具日，公司已向“富淼转债”捏有东说念主支付了第一年
和第二年利息。
死心本施展出具日，未发生触发还售条目的事项，回售条目未奏效，刊行东说念主
无需支付回售款。
死心本施展出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿日常。
二、刊行东说念主偿债能力分析
将来公司偿付可出动公司债券本息的资金主要开头于公司筹办行动所产生
的现款流。2022 年度至 2024 年度，刊行东说念主合并口径营业收入分辨为 169,676.18
万元、164,008.96 万元和 156,559.46 万元，包摄于上市公司鞭策的净利润分辨为
偿债能力具有灵验保险，不存在兑付风险。
第七节 增信机制及偿债保险步履情况
一、增信机制
公司本次刊行可出动公司债券，按相干章程合适不设担保的条件，因而未提
供担保步履。如果可出动公司债券存续时刻出现对公司筹办不休和偿债能力有重
大负面影响的事件，可出动公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资
者越过柔软。
二、偿债保险步履及灵验性分析
（一）刊行东说念主偿债保险步履
（二）刊行东说念主偿债保险步履的灵验性分析
为充分保护债券捏有东说念主的正当权益，“富淼转债”建树债券捏有东说念主会议，制
定捏有东说念主会议法律阐明，明确商定清偿券捏有东说念主通过债券捏有东说念主会议诈欺职权的鸿沟、
才气和其他遑急事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安
排。
公司已按照关系法律、法例和范例性文献的相干章程，结合公司骨子情况，
建立了召募资金不休的相干轨制并指定了召募资金专项账户，用于本次可转债募
集资金的接纳、存储与使用，账户实行专户不休、专款专用。
刊行东说念主已聘任华泰联结证券担任债券受托不休东说念主。华泰联结证券行为“富淼
转债”的债券受托不休东说念主，通过捏续柔软刊行东说念主资信情况、如期查阅公司公开披
露的如期施展、蚁集刊行东说念主召募资金专项账户对账单等景色履行受托不休职责，
珍爱债券捏有东说念主权益。
议》及中国证监会的关系章程进行过失事项信息露馅，使刊行东说念主偿债能力、召募
资金使用等情况受到债券捏有东说念主、债券受托不休东说念主和鞭策的监督，留神偿债风险。
死心 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按影相干商定履行偿债保险步履，概况有
效保险公司债券本息的偿付。
化。
第八节 债券捏有东说念主会议召开情况
第九节 本次债券的追踪评级情况
大公海外资信评估有限公司于 2025 年 4 月 28 日出具了《江苏富淼科技股份
有限公司主体与相干债项 2025 年度追踪评级施展》
（DGZX-R【2025】00323 号），
笃定富淼科技主体信用等第调理为 A，评级预测保管相识，“富淼转债”的信用
等第调理为 A。
第十节 对债券捏有东说念主权益有过失影响的其他事项
一、是否发生债券受托不休公约第 3.4 条商定的过失事项
刊行东说念主与华泰联结证券签署的《受托不休公约》第 3.4 条章程：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个办事
日内书面告知乙方，并字据乙方要求捏续书面告知县件弘扬和成果：
（1）甲方筹办方针、筹办鸿沟或出产筹办外部条件等发生过失变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方偏执合并鸿沟内子公司主要财富被查封、扣押、冻结或者被典质、
质押、出售、转让、报废、发生过失财富重组等；
（4）甲方偏执合并鸿沟内子公司发生未能清偿到期债务的爽约情况，以及
甲方刊行的债券爽约；
（5）甲方偏执合并鸿沟内子公司曩昔累计新增借款或者对外提供担保普及
上年末净财富的百分之二十；
（6）甲方偏执合并鸿沟内子公司毁灭债权或财产、出售或转让财富，普及
上年末净财富的百分之十；
（7）甲方偏执合并鸿沟内子公司发生普及上年末净财富百分之十的过失损
失；
（8）甲方偏执主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、驱散及肯求歇业、
照章进入歇业才气或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股鞭策或骨子限度
东说念主发生变更的，甲方称呼变更的、本次债券称呼变更的；
（9）甲方偏执合并鸿沟内子公司触及过失诉讼、仲裁事项或者受到过失行
政处罚、行政监管步履、自律组织纪律刑事职守；
（10）本次债券的偿债保险步履发生过失变化；
（11）甲方情况发生过失变化导致可能不合适可转债上市条件；
（12）甲方偏执主要子公司、甲方的控股鞭策、骨子限度东说念主涉嫌非法被司法
机关立案拜访，甲方董事、监事、高档不休东说念主员涉嫌非法被司法机关遴荐强制措
施或涉嫌过失监犯非法被有权机关拜访的；
（13）甲方拟变更《召募阐明书》的商定；
（14）甲方不可按期支付本息；
（15）甲方不休层不可日常履行职责，导致甲方债务清偿能力濒临严重不确
定性，需要照章遴荐行动的；
（16）甲方偏执主要子公司提议债务重组决策的；甲方偏执主要子公司在日
常筹办行动之外购买、出售财富或者通过其他景色进行财富交游，导致其业务、
财富、收入发生过失变化，达到下列规范之一的：购买、出售的财富总额占刊行
东说念主最近一个管帐年度经审计的合并财务管帐施展期末财富总额的 50%以上；购
买、出售的财富在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的合并财务
管帐施展营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东说念主最近一
个管帐年度经审计的合并财务管帐施展期末净财富额的比例达到 50%以上；
（17）本次债券可能被暂停或者阻隔提供交游或转让服务的；
（18）甲方偏执主要子公司触及需要阐明的市集听说；
（19）甲方的偿债能力、信用情景、筹办与财务情景发生过失变化，甲方遭
遇当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债
保险步履发生过失变化；
（20）甲方聘任的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债聘任的债
券受托不休东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）甲方召募资金使用情况和《召募阐明书》不一致；
（22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程
的过失事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起甲方股份变
动，需要调理转股价钱，或者依据《召募阐明书》商定的转股价钱向下修正条目
修正转股价钱；
（24）《召募阐明书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（25）可转债出动为股票的数额累计达到可转债开赴点转股前甲方已刊行股票
总额的百分之十；
（26）未出动的可转债总额少于三千万元；
（27）可转债担保东说念主（如有）发生过失财富变动、过失诉讼、合并、分立等
情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有过失影响的事项；
（29）发生其他对债券捏有东说念主权益有过失影响的事项；
（30）法律、法例、法律阐明和中国证监会章程的其他情形。”
明的其他过失事项。转股价钱调理的具体情况，详见本节“二、转股价钱调理”
的关系内容。
大公海外资信评估有限公司于 2025 年 4 月 28 日出具了《江苏富淼科技股份
有限公司主体与相干债项 2025 年度追踪评级施展》
（DGZX-R【2025】00323 号），
笃定富淼科技主体信用等第调理为 A，评级预测保管相识，“富淼转债”的信用
等第调理为 A。华泰联结证券行为本次债券的受托不休东说念主，为充分保险债券投资
东说念主的利益，履行债券受托不休东说念主职责，在获悉相管事项后，实时与刊行东说念主进行了
疏通，字据《公司债券受托不休东说念主执业步履准则》的关系章程出具了临时受托管
理 事 务 报 告 ， 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）露馅的《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行
可出动公司债券第一次临时受托不休事务施展（2025 年度）》。
二、转股价钱调理
公司本次刊行的可转债的启动转股价钱为 20.26 元/股，死心本施展出具日的
最新转股价钱为 19.77 元/股，具体调理情况如下：
（一）2023 年 5 月，因实施权益分拨调理可转债转股价钱
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及 2022 年年度
鞭策大会分辨审议通过了《对于公司 2022 年年度利润分配决策的议案》，本次利
润分配决策为：以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户
中的股份为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 2.48 元（含税），不送红股，
不进行成本公积金转增股本。死心 2023 年 5 月 30 日，公司总股本为 122,150,000
股，扣除回购专用证券账户中股份总额 971,173 股，本次骨子参与分配的股数为
权益分拨的股权登记日为 2023 年 6 月 2 日，除权（息）日为 2023 年 6 月 5 日。
因本次权益分拨决策触及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄规画的每股
现款红利为 0.2460 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权
益分拨实施公告》（公告编号：2023-037）。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决策，公司按下述公式进行转股价钱的调
整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：派送现款股利：P1=P0-D。其中，
P0 为调理前转股价 20.26 元/股，D 为每股派送现款股利 0.2460 元/股，P1 为调
整后转股价。P1=20.26-0.2460=20.01 元/股。本次可转债的转股价钱调理为 20.01
元/股，调理后的转股价钱于除权除息日 2023 年 6 月 5 日开赴点奏效。具体内容详
见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《江
苏富淼科技股份有限公司对于实施 2022 年度权益分拨调理“富淼转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-038）。
（二）2024 年 5 月，因实施权益分拨调理可转债转股价钱
公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议以及 2023 年
年度鞭策大会分辨审议通过了《对于公司 2023 年年度利润分配决策的议案》，本
次利润分配决策为：以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券
账户中的股份为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 2.48 元（含税），不送
红股，不进行成本公积金转增股本。死心 2024 年 5 月 21 日，公司总股本为
分配的股数为 118,851,577 股，以此规画共计拟派发现款红利共 29,475,191.10 元
（含税）。本次权益分拨的股权登记日为 2024 年 5 月 24 日，除权（息）日为 2024
年 5 月 27 日。因本次权益分拨决策触及各异化分成情形，公司以总股本为基数
摊薄规画的每股现款红利为 0.2413 元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权
益分拨实施公告》（公告编号：2024-048）。
因公司实施 2023 年年度权益分拨决策，公司按下述公式进行转股价钱的调
整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：派送现款股利：P1=P0-D。其中，
P0 为调理前转股价 20.01 元/股，D 为每股派送现款股利 0.2413 元/股，P1 为调
整后转股价。P1=20.01-0.2413=19.77 元/股。本次可转债的转股价钱调理为 19.77
元/股，转股价钱调理实施日期为权益分拨股权登记日后的第一个交游日即 2024
年 5 月 27 日。
“富淼转债”于 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 24 日（本次权益
分拨的股权登记日）时刻住手转股，自 2024 年 5 月 27 日（本次权益分拨除息
日）起复原转股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）露馅的《江苏富淼科技股份有限公司对于实施 2023 年度权
益分拨调理“富淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。
（三）2024 年 12 月，向下修正可转债转股价钱
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于向下修正“富淼转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理相干手续的议案》，
提议向下修正“富淼转债”的转股价钱，并提交至 2024 年第四次临时鞭策大会
审议。
公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时鞭策大会，审议通过了
《对于向下修正“富淼转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理相干手续的议案》，
同期授权董事会字据《召募阐明书》中相干条目办理本次向下修正可转债转股价
格相管事宜。
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于向下修正“富淼转债”转股价钱的议案》，答允将“富淼转债”的转股价
格由 19.77 元/股向下修正为 18.43 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《江苏富淼科技股份有限公
（公告编号：2024-079）
司对于向下修正“富淼转债”转股价钱暨转股停牌的公告》 。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债
券受托不休事务施展（2024 年度）
》之签章页）
债券受托不休东说念主：华泰联结证券有限职守公司
年 月 日
