证券代码：603605 证券简称：珀莱雅
可转债代码：113634 可转债简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
公开辟行 A 股可调度公司债券
受托料理事务呈文
（2024 年度）
债券受托料理东谈主
二〇二五年六月
迫切声明
本呈文依据《公司债券刊行与交游料理主见》
（以下简称“《料理主见》”）
《珀
莱雅化妆品股份有限公司公开辟行 A 股可调度公司债券受托料理契约》（以下简
称“《受托料理契约》”）《珀莱雅化妆品股份有限公司公开辟行 A 股可调度公
司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
《珀莱雅化妆品股份有限公
司 2024 年年度呈文》等关系公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科意
见等，由本期债券受托料理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”）编制。中信建投证券对本呈文中所包含的从上述文献中引述内容和信息
未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和无缺性作念出任
何保证或承担任何服务。
本呈文不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选办法，投资者搪塞关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本呈文中的任何内容据以当作中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本呈文所进行的任何当作或不当作，中
信建投证券不承担任何服务。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准限度
本次公开辟行 A 股可调度公司债券刊行有磋议经珀莱雅化妆品股份有限公司
（以下简称“珀莱雅”、“公司”或“刊行东谈主”）2020 年 10 月 12 日召开的第
二届董事会第十六次会议及 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第三次临时鼓舞
大会、2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议及 2021 年 5 月 13 日
召开的 2020 年年度鼓舞大会、2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十次
会议审议通过。
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准珀莱雅
化妆品股份有限公司公开辟行可调度公司债券的批复》
（证监许可20213408 号）
文核准，珀莱雅获准公开辟行不杰出 7.52 亿元 A 股可调度公司债券（以下简称
“本期债券”“珀莱转债”）。
珀莱雅于 2021 年 12 月 8 日公开辟行 7,517,130 张可调度公司债券，每张面
值 100 元，召募资金总和为 751,713,000.00 元，扣除本次刊行用度不含税金额
位情况一经天健管帐师事务所（颠倒凡俗合伙）验资并出具了天健验2021733
号《验资呈文》。
经上海证券交游所自律监管决定书2021503 号文答应，公司本次刊行的
易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体：珀莱雅化妆品股份有限公司
（二）债券简称：珀莱转债
（三）刊行限度：本期可转债刊行限度为东谈主民币 75,171.30 万元。
（四）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调度公司债券每张面值为东谈主民币
（五）债券期限：本次刊行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年，即
（六）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价钱为 115 元（含终末一期利息）。
（七）还本付息的期限和形式
本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息形式，到期反璧本金和终末一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票
面 总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转
债刊行首日，即 2021 年 12 月 8 日（T 日）。可转债握有东谈主所赢得利息收入的应
付税项由可转债握有东谈主包袱。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会阐明关系法律法例及
上海证券交游所的规则笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已调度或已苦求调度成公司股票的可转债不享受往常及
以后计息年度利息。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 12 月 14 日）起
满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止。
（九）转股股数笃定形式
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹划形式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日
有用的转股价。
转股时不及调度为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的
关联规则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债
票面余额过火所对应确当期应计利息。
（十）转股价钱的笃定和修正
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 195.98 元/股，不低于召募讲明书公告
日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除
权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交游日的收盘价按经过相应除权、除
息疗养后的价钱筹划）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不得朝上修
正。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游
总和/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一交游日公司 A 股股票交游均
价=前一交游日公司 A 股股票交游总和/该日公司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后规律，挨次对转股价钱进行积聚疗养，具体疗养主见如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为疗养前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送的现款
股利，P1 为疗养后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将挨次进行转股价钱疗养，并在
中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载
明转股价钱疗养日、疗养主见及暂停转股时间（如需）。当转股价钱疗养日为本
次刊行的可转债握有东谈主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该握有东谈主的
转股苦求按公司疗养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购或刊出、公司团结、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的
债权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以
及充分保护可转债握有东谈主权益的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养内容及操
作主见将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的关系规则来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意三十个贯穿交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正有磋议并提交公司鼓舞大会表决，该有磋议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三
分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的股
东应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公
司股票交游均价和前一交游日的公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不
得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹划，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱筹划。
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒
体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股
权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）动手归附转股苦求并奉行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
（十二）赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含最
后一期利息）的价钱赎回通盘未转股的可调度公司债券。
在转股期内，当下述情形的肆意一种出面前，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日
按疗养前的转股价钱和收盘价筹划，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收
盘价筹划。
公司将严格按照关系法律法例要求，握续护理赎回条件是否舒服，斟酌可能
舒服赎回条件的，将在赎回条件舒服的五个交游日前实时裸露，向商场充分辅导
风险。
赎回条件舒服后，公司将实时裸露，并明确讲明是否哄骗赎回权。若公司决
定哄骗赎回权，将在裸露的赎回公告中明确赎回的时间、神气、价钱等内容，并
在赎回期达成后裸露赎回结果公告。若公司决定不哄骗赎回权，在上海证券交游
时局规则的期限内不得再次哄骗赎回权。
公司决定哄骗不祥不哄骗赎回权时，将充分裸露公司本体收敛东谈主、控股鼓舞、
握股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、高档料理东谈主员在赎回条件舒服前的六个
月内交游该可转债的情况。
（十三）回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债
通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在疗养
后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“贯穿三十个交游日”须从转股价钱疗养之后的第一个交游日起重
新筹划。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次舒服回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应从头使回
售权，可转债握有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募讲明
书中的承诺情况比较出现紧要变化，阐明中国证监会的关系规则被视作编削召募
资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回
售的权柄。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债通盘或部分按债券面值加当期应
计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件舒服后，不错在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内虚伪施回售的，不应从头使
附加回售权。
公司将在回售条件舒服后裸露回售公告，明确回售的时间、神气、价钱等内
容，并在回售期达成后裸露回售结果公告。
（十四）转股后的股利分配
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的统统凡俗股鼓舞（含因可转债转股酿成的
鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）刊行形式及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 12 月 7 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额
（含原鼓舞毁掉优先配售部分）经受网上通过上交所交游系统向社会公众投资者
发售的形式进行。
本次可调度公司债券的刊行对象为：
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主统统鼓舞。
包括：当然东谈主、法东谈主、证券投资基金等（法律法例退却购买者除外）。
（十六）向原 A 股鼓舞配售的安排
本次刊行的可转债给以原 A 股鼓舞优先配售权。原鼓舞可优先配售的珀莱转
债数目为其在股权登记日（2021 年 12 月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的握有
珀莱雅的股份数目按每股配售 3.739 元面值可转债的比例筹划可配售可转债金
额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.003739 手可转债。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原
则取整。
（十七）债券握有东谈主及债券握有东谈主会议
在本次可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东谈主会
议：
①拟变更召募讲明书的迫切商定：
a. 变更债券偿付基本因素（包括偿付主体、期限、票面利率疗养机制等）；
b. 变更增信或其他偿债保险措施过火奉行安排；
c. 变更债券投资者保护措施过火奉行安排；
d. 变更召募讲明书商定的召募资金用途；
e. 其他触及债券本息偿付安排及与偿债才略密切关系的紧要事项变更。
②拟修改债券握有东谈主会议王法；
③拟解聘、变更债券受托料理东谈主不祥变更债券受托料理契约的主要内容（包
括但不限于受托料理事项授权范围、利益打破风险防患处分机制、与债券握有东谈主
权益密切关系的负约服务等商定）；
④发生下列事项之一，需要决定或授权弃取相应措施（包括但不限于与刊行
东谈主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼神气，处置担保物不祥其他有
利于投资者权益保护的措施等）的：
a. 刊行东谈主一经或斟酌不可依期支付本次可转债的本金不祥利息；
b. 刊行东谈主一经或斟酌不可依期支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未
偿金额杰出 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且
可能导致本次可转债发生负约的；
c. 刊行东谈主团结报表范围内的迫切子公司（指最近一期经审计的总钞票、净
钞票或买卖收入占刊行东谈主团结报表相应科目 30%以上的子公司，下同）一经或预
计不可依期支付有息欠债，未偿金额杰出 5,000 万元且达到刊行东谈主团结报表最近
一期经审计净钞票 10%以上，且可能导致本次可转债发生负约的；
d. 刊行东谈主过火团结报表范围内的迫切子公司发生减资（因职工握股磋议、
股权引发或公司为惊叹公司价值及鼓舞权益所必需回购股份导致的减资除外）、
团结、分立、被责令停产破产、被暂扣不祥撤销许可证、被托管、驱逐、苦求破
产不祥照章进入破产神气的；
e. 刊行东谈主宰理层不可泛泛实践职责，导致刊行东谈主偿债才略面对严重不笃定
性的；
f. 刊行东谈主或其控股鼓舞、本体收敛东谈主因无偿或以明显差别理对价转让钞票
或毁掉债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债才略面对严重不笃定性的；
g. 增信主体、增信措施不祥其他偿债保险措施发生紧要不利变化的；
h. 发生其他对债券握有东谈主权益有紧要不利影响的事项。
⑤刊行东谈主建议紧要债务重组有磋议的；
⑥法律、行政法例、部门规章、措施性文献规则不祥召募讲明书、本王法约
定的应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。
除上述商定的事项外，受托料理东谈主为了惊叹本次可转债握有东谈主利益，按照债
券受托料理契约之商定实践受托料理职责的行动无需债券握有东谈主会议另行授权。
（2）债券握有东谈主会议主要由受托料理东谈主考究召集。
本次可转债存续时间，出现本王法上述商定情形之一且具有稳健本王法商定
要求的拟审议议案的，受托料理东谈主原则上应于 15 个交游日内召开债券握有东谈主会
议，经单独或总共握有本期未偿债券总和 30%以上的债券握有东谈主答应展期召开的
除外。展期时刻原则上不杰出 15 个交游日。
刊行东谈主董事会、单独不祥总共握有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券握
有东谈主以及法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东谈主士，有权提议受托料理东谈主
召集债券握有东谈主会议。
（十八）本次召募资金用途及实施形式
本次刊行可转债拟召募资金总和不杰出 75,171.30 万元（含刊行用度），募
集资金扣除刊行用度后，用于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称号 名堂投资总和 拟插足召募资金金额
总共 94,766.49 75,171.30
以上名堂均已进行详备的可行性计议，名堂投资磋议是对拟投资名堂的大体
安排，实施流程中可能会阐明本体情况作稳健疗养。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）债券受托料理东谈主：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
阐明纠合伙信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日出具的信用评级呈文
（纠合〔2021〕3604 号），公司的主体信用级别为 AA，本次可调度公司债券的信
用级别为 AA，评级瞻望为巩固。
第二节 债券受托料理东谈主实践职责情况
中信建投证券当作珀莱雅化妆品股份有限公司公开辟行 A 股可调度公司债
券的债券受托料理东谈主，严格按照《料理主见》《公司债券受托料理东谈主执业行动准
则》《召募讲明书》及《受托料理契约》等规则和商定实践反璧券受托料理东谈主的
各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，
密切护理公司的规划情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况
等，监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实惊叹债券握有
东谈主利益。中信建投证券弃取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度规划情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号（中语）：珀莱雅化妆品股份有限公司
公司称号（英文）：Proya Cosmetics Co.,Ltd.
中语简称：珀莱雅
凡俗股股票上市地：上海证券交游所
凡俗股股票简称：珀莱雅
凡俗股股票代码：603605
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：珀莱转债
可转债债券代码：113634
法定代表东谈主：侯军呈
董事会文牍：侯军呈（代行）
成立日期：2006 年 5 月 24 日
注册地址：浙江省杭州市西湖区留住街谈西溪路 588 号
息争社会信用代码：91330100789665033F
邮政编码：310023
接洽电话：0571-87352850
传真号码：0571-87352813
公司网址：http://www.proya-group.com
电子邮箱：proyazq@proya.com
二、刊行东谈主 2024 年度规划情况及财务情景
公司奋勉于于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类居品的研发、生
产和销售。旗下主要领有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、
“CORRECTORS”、“INSBAHA 原色波塔”、
“惊时”、“优资莱”、“韩雅”等品
牌。公司自有品牌已掩盖大师密致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等好意思妆界限。
包摄于上市公司鼓舞的净利润为 1,551,995,692.29 元，较上年同期增长 30.00%。
单元：元
本期比上年同期
主要管帐数据 2024 年度 2023 年度
增减（%）
买卖收入 10,778,411,781.20 8,904,573,501.39 21.04
包摄于上市公司鼓舞的净利润 1,551,995,692.29 1,193,868,141.81 30.00
包摄于上市公司鼓舞的扣除非
时时性损益的净利润
规划行动产生的现款流量净额 1,107,000,664.19 1,468,793,814.58 -24.63
本期比上年同期
增减（%）
包摄于上市公司鼓舞的净钞票 5,402,074,485.07 4,349,545,381.60 24.20
总钞票 7,530,182,694.00 7,323,078,222.45 2.83
主要财务方针 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元／股） 3.93 3.01 30.56
稀释每股收益（元／股） 3.92 2.97 31.99
扣除相配常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净钞票收益率（%） 32.53 29.94 加多 2.59 个百分点
扣除相配常性损益后的加权
平均净钞票收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开辟行 A 股可调度公司债券召募资金基本情况
阐明中国证监会出具的《对于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开辟行可转
换公司债券的批复》（证监许可20213408 号），公司获准向社会公开辟行面值
总和为东谈主民币 75,171.30 万元的可调度公司债券，期限 6 年。公司本次刊行可转
换公司债券应召募资金为东谈主民币 75,171.30 万元，本体召募资金为东谈主民币
位情况一经天健管帐师事务所（颠倒凡俗合伙）验资并出具了天健验2021733
号《验资呈文》。
二、本期可调度公司债券召募资金本体使用情况
狂放 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 72,918.02 万元，公司本
次可转债召募资金投资配置名堂中湖州扩建分娩基地配置名堂（一期）、龙坞研
发中心配置名堂已结项，信息化系统升级配置名堂尚处于名堂配置期，公司将根
据名堂配置情况，合理使用召募资金。公司本次可转债召募资金狂放 2024 年 12
月 31 日的使用情况和结余情况如下：
召募资金使用情况对照表
召募资金总和 74,450.87 今年度插足召募资金总和 14,752.28
变更用途的召募资金总和 -
已累计插足召募资金总和 72,918.02
变更用途的召募资金总和比例 -
狂放期末累
是否已 计 狂放期末投
狂放期末 狂放期末 名堂达到 名堂可行
变更项 召募资金 插足金额与 入进程 是否达
承诺投资 疗养后 承诺插足 今年度 累计插足 预定可使 今年度实 性是否发
目（含 承诺投资 承诺插足金 （%） 到斟酌
名堂 投资总和注 1 金额 插足金额 金额 用状态日 现的效益 生紧要变
部分变 总和 额的差额 (4)＝ 效益
(1) (2) 期 化
更） (3)＝(2)- (2)/(1)
(1)
湖州扩建分娩
基地配置名堂 否 33,850.00 33,850.00 33,850.00 11,260.06 34,695.75 26,531.86 是 否
（一期）
龙坞研发中心 250.80注 101.29注 2024 年 6
否 19,450.00 19,450.00 19,450.00 647.35 19,700.80 不适用 不适用 否
配置名堂 2 2 月
信息化系统升
否 9,050.00 8,801.27 8,801.27 2,810.72 5,954.17 -2,847.10 67.65 12 月注 不适用 不适用 否
级配置名堂
补充流动资金 否 12,821.30 12,349.60 12,349.60 34.15 12,567.30 不适用 不适用 否
总共 75,171.30 74,450.87 74,450.87 14,752.28 72,918.02 -1,532.85
未达到磋议进程原因（分具体名堂） 注 3
名堂可行性发生紧要变化的情况讲明 不适用。
阐明 2022 年 1 月 12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用召募资金置换事先插足召募资金投
资名堂的自筹资金东谈主民币 18,091.65 万元，其中湖州扩建分娩基地配置名堂（一期）8,608.46 万元、龙坞研
发中心配置名堂 9,007.13 万元、信息化系统升级配置名堂 476.06 万元。此外，讼师费、管帐师用度、资信
召募资金投资名堂先期插足及置换情况
评级费和刊行手续费等与刊行权益性证券成功关系的新增外部用度 248.73 万元，同期使用召募资金置换。
天健管帐师事务所（颠倒凡俗合伙）对此出具了《对于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金事先插足募投
名堂的鉴证呈文》（天健审〔2022〕15 号）。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置召募金进行现款料理，投资关系居品的情况 不适用。
用超募资金长久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不适用。
由于召募资金投资名堂尚处于配置期，故召募资金尚未使用收场，该召募资金将不息用于实施承诺投资项
召募资金结余的金额及酿成原因
目。
召募资金其他使用情况 尚未使用的召募资金均存放在召募资金账户。
注 1疗养后投资总和 74,450.87 万元同召募资金承诺投资总和 75,171.30 万元出入 720.43 万元，系本次召募资金刊行中的承销和保荐用度、讼师费、管帐
师用度、资信评级费和刊行手续费等，本体召募资金净额为 74,450.87 万元，差额部分公司疗养了信息化系统升级配置名堂和补充流动资金的召募资金投资总和；
注 2湖州扩建名堂、龙坞研发中心配置名堂以及补充流动资金狂放期末插足金额杰出疗养后投资总和，期末进程杰出 100.00%，系使用召募资金账户闲置
资金产生的利息收入用于对应名堂所致；
注 3经公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司阐明召募资金投资名堂当前本体配置情况，
将信息化系统升级配置名堂达到预定可使用状态的日期从 2024 年 12 月展期至 2025 年 12 月。公司延迟信息化系统升级配置名堂配置期原因系：公司业务快速发
展和信息化本领的束缚越过，公司对信息化复旧平台的要求也随之普及，包括软硬件的迭代升级、信息化系统的调试与优化等，为保险募投名堂的实施质地与募
集资金的使用效用，公司本着审慎和效益最大化原则，延迟“信息化系统升级配置名堂”配置期。
第五节 本次债券担保情面况
阐明《上市公司证券刊行料理主见》第二十条文矩，公开辟行可调度公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币 15 亿元的公司
除外。
“珀莱转债”于 2021 年 12 月 8 日刊行，狂放 2021 年 6 月 30 日，公司经审
计的团结财务报表中包摄于母公司鼓舞的净钞票不低于 15 亿元，故本期“珀莱
转债”未提供担保，请投资者罕见护理。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
刊行东谈主于 2022 年 12 月 8 日支付自 2021 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 7 日
时间的利息。本次付息为“珀莱转债”第一年付息，票面利率为 0.30%（含税），
即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.30 元东谈主民币（含税）。刊行东谈主于
次付息为“珀莱转债”第二年付息，票面利率为 0.50%（含税），即每张面值东谈主民
币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元东谈主民币（含税）。刊行东谈主于 2024 年 12 月 8 日
支付自 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 7 日时间的利息。本次付息为“珀莱转
债”第三年付息，票面利率为 1.00%（含税），即每张面值东谈主民币 100 元可转债
兑息金额为 1.00 元东谈主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
阐明纠合伙信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日出具的信用评级呈文
（纠合〔2021〕3604 号），公司的主体信用级别为 AA，本次可调度公司债券的信
用级别为 AA，评级瞻望为巩固。纠合伙信评估股份有限公司已于 2022 年 6 月 6
日出具债券追踪评级呈文（纠合〔2022〕3603 号），保管公司主体信用等第为 AA，
评级瞻望为巩固；保管“珀莱转债”的信用等第为 AA。纠合伙信评估股份有限公
司已于 2023 年 6 月 16 日出具债券追踪评级呈文（纠合〔2023〕4313 号），保管
公司主体信用等第为 AA，评级瞻望为巩固；保管“珀莱转债”的信用等第为 AA。
纠合伙信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 13 日出具债券追踪评级呈文（纠合
〔2024〕4224 号），保管公司主体信用等第为 AA，评级瞻望为巩固；保管“珀莱
转债”的信用等第为 AA。纠合伙信评估股份有限公司已于 2025 年 6 月 19 日出
具债券追踪评级呈文（纠合〔2025〕4622 号），保管公司主体信用等第为 AA，评
级瞻望为巩固；保管“珀莱转债”的信用等第为 AA。
第九节 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托料理契约第 3.5 条商定的紧要事项
阐明刊行东谈主与中信建投证券签署的《珀莱雅化妆品股份有限公司公开辟行 A
股可调度公司债券之受托料理契约》第 3.5 条文矩：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生较
大影响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见知乙方，并按法律、
法例和王法的规则实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时呈文，并予公告，
讲明事件的启事、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应建议有用且切实
可行的搪塞措施，并阐明乙方要求握续书面见知县件推崇和结果：
（一）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则
的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变
动，需要疗养转股价钱，不祥依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条件修正
转股价钱；
（三）召募讲明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回不祥不赎回；
（四）可转债调度为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股票
总和的百分之十；
（五）未调度的可转债总和少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、团结、分立等情况；
（七）甲方信用情景发生紧要变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有经历的信用评级机构对可调度公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可调度公司债券交游价钱产生较大影响的其他紧要事项；
（十）法律、行政法例、部门规章、措施性文献规则或中国证监会、交游所
要求的其他事项。
甲方就上述事件见知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的搪塞措施。
甲方受到紧要行政处罚、行政监管措施或次序刑事服务的，还应当实时裸露关系犯警
违游记动的整改情况。”
限公司于 2025 年 6 月 19 日出具债券追踪评级呈文（纠合〔2025〕4622 号）外，
刊行东谈主未发生《珀莱雅化妆品股份有限公司公开辟行 A 股可调度公司债券之受托
料理契约》第 3.5 条文矩列明的紧要事项。针对上述事项，刊行东谈主已按照《受托
料理契约》的商定实践关系见知不祥公告义务。
二、转股价钱疗养
珀莱转债的运转转股价钱为 195.98 元/股，因实施权益分拨、回购刊出部分
股权引发适度性股票等原因，最新转股价钱为 96.23 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司公开辟行 A 股可调度公司债券受
托料理事务呈文（2024 年度）》之署名盖印页）
债券受托料理东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
